پس از نفوذ گروهی از بیگانگان در حال تغییر به نام اسکرال به کره زمین، نیک فیوری و تالوس تلاش می‌کنند با آن‌ها مقابله کرده و از دنیا محافظت کنند، اما ...

"جو ترنر" تحلیلگر جوانی که امیدوار است با کارهایش اصلاحاتی را درون سازمان سیا ایجاد کند، اما بطور اتفاقی پی به نقشه ای وحشتناک می برد که زندگی میلیونها نفر را تهدید می کند و ...